Dua ilmuwan mutakhir ‘melahirkan’ seekor neanderthal—manusia pertama yang hidup di bumi selama sekitar 35.000 tahun—untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. sebagian anak ‘normal’, sebagian eksperimen sains, ‘orang tua’ William berjuang mencari cara terbaik untuk membesarkannya. saat william tumbuh menuju usia dewasa, dia dididik dalam pengalaman cinta dan keintiman manusia. namun dorongan primitifnya mulai muncul ketika ia semakin berusaha menyesuaikan diri dengan ekspektasi manusia, yang membawa konsekuensi tragis bagi dirinya dan orang-orang yang dicintainya.