Setelah menyelesaikan upacara pembukaan badai federasi kerajaan iblis, rimuru dan rekan-rekannya diundang oleh kaisar surgawi hermesia dari negara elf besar – salion dinasti magi – untuk mengunjungi pulau resor pribadinya. Saat kelompok tersebut menikmati liburan singkat mereka, seorang wanita misterius bernama Yura muncul. sebuah kejadian baru terjadi dengan latar belakang laut biru yang tak terbatas.
