Keluarga ponce adalah keluarga sempurna yang tinggal di kota pegunungan bambito yang tenang, panama. federico adalah ayah yang sukses. carol adalah ibu yang penuh kasih dari tiga anak yang luar biasa. Meski berpenampilan sempurna, Federico dan Carol berbagi rahasia: saat mereka berkencan malam, mereka ditemani oleh Lizzie – wanita ceria dan percaya diri yang sebenarnya adalah Federico yang berdandan seperti wanita. apa yang mungkin dimulai sebagai permainan yang menyenangkan, segera menjadi perjuangan federico untuk menjaga kebersamaan keluarganya dan menyelamatkan nyawanya sendiri ketika ia memilih untuk menjalani operasi penggantian kelamin di Thailand.
