Paul yang berusia 17 tahun menyukai hal-hal aneh: jalan tersembunyi dan bangunan terbengkalai, percakapan berbisik, dan tas tertinggal. selain itu, dia terlihat seperti seorang pemuda tanpa kualitas. sifat misteriusnya menarik perhatian teman sekelasnya, Dala, dan gurunya yang mencintai seni, Mr. Bulwer, keduanya tampaknya didorong oleh keinginan tersembunyi. kemudian mayat seorang anak laki-laki ditemukan di hutan…